AppSheet pour automatiser votre business : la facturation

La gestion de la facturation est une étape incontournable pour toute entreprise. Au début, c'est souvent simple : un fichier Excel, un document Word, et on fait du copier-coller. Mais dès que l'activité grandit, les choses se compliquent… Les erreurs peuvent s'accumuler : fautes de frappe, fichiers égarés, oublis… Les sources d’erreurs sont nombreuses.

Lorsque j’ai découvert AppSheet, c'est le premier processus que j'aie décidé d'automatiser. Aujourd'hui, je suis ravi de vous partager cette application ! Elle est complètement gratuite et accessible à tous, il vous suffit d’un compte Gmail pour l’utiliser.

👉Essayer l’application

📲Obtenir l'application

L’application se compose de 4 modules qui, ensemble, vous permettent de gérer votre facturation de manière efficace :

1. Contacts : Ce sont les personnes derrière vos clients. Vous pouvez créer de nouveaux contacts ou modifier ceux existants.
2. Clients : Entreprises ou particuliers avec qui vous faites affaire. Vous pouvez en créer de nouveaux ou modifier ceux déjà existants.
3. Factures : Rien de plus simple ! Créez vos factures, enregistrez-les sur votre Drive, et envoyez-les par e-mail.
4. Lignes de facturation : Ce sont les éléments facturés. Elles sont créées lors de la création d'une facture et ne peuvent plus être modifiées ensuite.

Mise en place

Avant de commencer, assurez-vous de réaliser les actions suivantes :

1. Copier l’application.
2. Modifier les modèles de factures. Les factures sont définies par des modèles Word, accessibles dans le dossier “Content” de votre application. Il existe deux modèles différents : un pour les clients particuliers et un autre pour les entreprises.
3. Supprimer les données des feuilles (Sheets).
4. Forcer l'ID de la première facture pour qu'il corresponde au numéro de votre dernière facture +1.

Utilisation

1. Ajoutez vos contacts via l'application ou directement dans la feuille de calcul, dans la table "Utilisateur".
2. Créez vos clients en précisant s'il s'agit d'entreprises ou de particuliers, car cela déterminera le modèle de facture utilisé.

💡Il est recommandé d'effectuer cette étape directement dans l'application pour éviter les erreurs de saisie.

3. Vous pouvez maintenant commencer à créer vos factures !

Une fois la facture générée, cliquez sur "Créer la facture" pour l'enregistrer dans votre Drive. Les factures seront classées par client.

4. Indiquez le règlement d'une facture ou relancez vos clients directement depuis l'application en utilisant les boutons correspondants.

5. Gérez votre facturation en toute simplicité grâce aux tableaux de bord !

Vous souhaitez aller plus loin ?

Contactez Idun Group pour intégrer AppSheet dans votre entreprise et automatiser vos processus. Simplifiez vos opérations dès aujourd'hui !

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